個人綜合理財顧問是指商業銀行在向客戶提供理財顧問服務的基礎上，接受客戶的委托和授權，按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進行投資和資產管理的業務活動，投資收益與風險由客戶或客戶與銀行按照約定方式承擔。

①宣傳保險的意義、功能及相關理念，代理本公司各項業務;

②學習個人綜合理財知識，為高端客戶提供個人綜合理財服務；

③發展和管理團隊，做好新員工的輔導和培訓工作。

①本科及以上學歷，熟悉金融、理財、計算機、網絡等方面的知識;

②良好的表達和溝通能力；

③有過相關工作經驗；

④待人熱情真誠，有愛心和責任感，做事細心。

隨著經濟的發展、個人財富的增長，個人綜合理財顧問應運而生，其工作地點在辦公室，工作環境舒適。有著良好的發展前景。