客戶在接受專戶理財服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。

1. 負責大客戶的開拓，挖掘客戶的需求，獨立完成拜訪和產業銷售，后期穩定與客戶的關系；
2. 負責市場渠道的開發，增加團隊獲取高端客戶的渠道，根據市場情況和需求制定相關的營銷策略；
3. 單獨或與他人配合完成商務談判，策劃、組織以及具體活動的安排實施；
4. 投資者關系分析研究和管理，建立和維護客戶檔案，輔助領導完成銷售管理工作。

1. 年齡40歲以下，有責任心、上進心、自主自發工作和學習能力；
2. 學歷本科及以上，善于與人溝通與交往有親和力，捕捉和分析客戶心理，金融與經濟相關專業優先考慮；
3. 有一定的市場拓展能力和商務談判能力，有金融銷售或渠道業務經驗者優先考慮；
4. 注重效率和團隊協作，能夠適應不同的工作環境與任務；
5. 時間相對靈活，能夠在周末參加并支持公司組織的活動者優先考慮，但無強制要求；