保險經紀人屬于保險中介職業，但有別于保險代理人。保險經紀人在國內的出現，適應了中國即將加入WTO這一大背景的要求。

①通過公司的專業化培訓，為北京中高端客戶群體提供專業化顧問式理財服務，同時借用方案銷售公司理財產品，公司免費提供深造機會；

②公司培養建立個人理財團隊，通過專業化管理培訓，管理團隊達成公司制定目標；

③按時參加總、公公司舉辦的各種培訓及公司的早、夕會議；

④按時完成公司交辦的工作任務，并輔導轄下成員開拓市場及維護客戶；

⑤組織所轄團隊進行會議培訓、宣導及業績追蹤。

①年齡20-30周歲；

②大專以上學歷；

③性格開朗、為人熱情、有親和力、寬容、自律性強；

④有較強的思維能力和學習能力；

⑤有金融、行政、獨立創業經驗者優先；

⑥有較好的溝通協調能力，有較強團隊協作能力；

⑦有創業精神和理想、能吃苦、有事業心。