有較強的公關能力和系統的營銷策略，強烈的服務意識，能夠積極調動商業銀行的各項資源為客戶提供全方位、一體化的服務。

①通過各類渠道及公司資源，接觸并篩選高凈值貴賓理財客戶；

②給予客戶（私人及機構）綜合財富管理的需求分析及配置建議，通過信托、資管、有限合伙及其他各類創新產品為客戶提供保值增值的專業顧問服務；

③組織參與并邀約客戶參加公司組織的理財沙龍及各類客戶體驗服務活動，提升客戶轉化率和滿意度；

④完成預定的銷售指標，并持續維護客戶，向客戶所需的專業咨詢、市場信息及各類產品存續期服務，動態管理客戶信息；

⑤按照合規要求，確保客戶檔案的完整準確，遵守簽約過程的流程和規范；

⑥完成銷售總監交辦的其他工作。

①金融或相關專業大專以上學歷，26歲以上，男女不限；

②3年以上金融機構客戶經理或理財經理工作經驗，銀行貴賓理財、信托資管及大型三方理財機構從業經驗者優先；

③對金融專業知識及投資理財市場的認識有良好的基礎，對各類理財產品有所了解；

④有良好的親和力、溝通能力和學習能力，有較強的邏輯思維、分析判斷和市場敏銳度；

⑤為人正直誠信，有上進心，有良好的服務意識和同理心，有較高層次的涵養和興趣愛好，善于與高端客戶交往；

⑥有基金從業資格、AFP/CFP、RFP、CHFP、保險等相關資格者優先。